No episódio anterior, todas as criaturas mágicas desapareceram e o mundo em geral ficou cinzento. Desesperados para que tudo volte ao normal, o grupo viaja para o Reino Mágico, até ao encontro do omnisciente Grande Vigilante, que tem uma oferta tentadora para a Yi. A equipa conseguem recuperar as criaturas, mas ao voltar para o mundo dos humanos faz as criaturas perderem a sua energia mágica. Sentindo-se responsável, a Yi embarca numa missão perigosa para salvar todos, mas é a comunidade de criaturas e humanos que vem em ao seu auxílio. Juntos, eles percebem que as suas conexões são a magia mais poderosa.

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